Бельевая тема

Столичная многопрофильная группа САВВА, контролирующая Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат (ЧХБК) и «Чебоксарский трикотаж» (ЧТ), намерена создать на их базе крупный текстильный холдинг. В ноябре было объявлено о завершении программы объединения этих производственных активов группы в Волжскую текстильную компанию.

На предприятия была десантирована новая команда менеджеров и тренеров, приглашенных из екатеринбургского института «Оргпром». Перед ними поставлена задача — добиться от «советского» производства максимальной рыночной эффективности. Сейчас сотрудники предприятия штудируют теорию научной организации труда к зимней «сессии» — консультанты готовятся подвести итог очередному этапу внедрения на ЧХБК и ЧТ системы бережливого производства Toyota, в основе которой — максимально возможное снижение издержек.

Программа реформ
Лозунги, оставшиеся в цехах со времен производственных соревнований, снова актуальны. «Нам удалось снизить объем незавершенного производства на тысячу процентов, — рассказал исполнительный директор ЧХБК Михаил Иванов. — Если раньше ткань отгружалась на отделку с трехдневным запасом, а затем еще пять суток лежала в швейном цеху, то сейчас на каждом переделе запасы минимальны — мы практически создали конвейер без простоев».

Для оперативности управления ВТК на треть сократила штат руководителей производственных предприятий, урезав оргструктуру с восьми до трех уровней подчинения. Планируется и более экономное использование занятых под цеха площадей — их предполагается сократить на 20—30%: сейчас производственные корпуса занимают 79,6 га в центре Чебоксар. На предприятиях по поводу таких планов собственников только разводят руками: мол, хозяин барин, но часть оборудования переезда просто не переживет, и цеха могут повторить судьбу ниточной фабрики, некогда входившей в ЧХБК — ее здание в 2004 году было продано и сейчас в нем располагается крупнейший в Чебоксарах торговый центр «МегаМолл».

Впрочем, собственники компаний обещают закупить новое оборудование. До конца года ВТК рассчитывает привлечь на долговом рынке 1 млрд рублей, выпустив облигации с планируемой процентной ставкой в 12,2?12,5% сроком обращения три года. Половина привлеченных средств будет направлена на рефинансирование кредитного портфеля предприятий холдинга, половина — на развитие новых производственных проектов.

Уперлись в потолок
150 млн руб. заемных средств ВТК рассчитывает инвестировать в профильное (его доля в выручке компании составляет 45%) для компании направление — выпуск постельного белья. Комбинат, специализировавшийся на выпуске хлопчатобумажных тканей и пряжи, был переориентирован на выпуск домашнего текстиля еще в 2002 году. Переориентация с рынка b2b на выпуск готовой продукции для конечного потребителя была вынужденной мерой: с разрушением внутриотраслевых связей, банкротством предприятий — потребителей тканей он рисковал остаться без заказов. ЧХБК стартовал с выпуска двух тысяч комплектов постельного белья в месяц под торговой маркой «Хлопковый рай». Сейчас комбинат с производственными показателями 220 тыс. комплектов в месяц (около 2,6 млн в год) является крупнейшим отечественным производителем этого профиля (см. график 1).

Ориентация на выпуск готовой продукции привела к тому, что объем выручки ЧХБК ниже, чем у конкурентов, сохранивших и развивающих производство тканей. Например, по данным компаний, в структуре продаж альянса «Русский текстиль» на ткани приходится 77% выручки, а в холдинге «Нордтекс» — около 50%. Помимо более высоких объемов, у выпуска ткани, а не готовой продукции более короткий период оборачиваемости денежных средств — по оценкам производителей, в «тканном» бизнесе этот показатель в среднем в два раза выше.

Собственники пожертвовали оборотами ради рентабельности — они рассчитывают, что доходность ВТК будет выше, чем у уже сложившихся текстильных холдингов. По оценкам чебоксарских производителей, рентабельность производства тканей составляет около 12%, тогда как доходность выпуска постельного белья — 25%.


ЧХБК планирует обновлять коллекцию постельного белья четыре раза в год

Но конкуренты комбината активно выходят на рынок постельного белья. Возможности их сырьевой базы, включающей полный цикл от обработки хлопка до выпуска тканей, в том числе и широких (220?240 см, их использование в выпуске двуспальных постельных комплектов способствует снижению себестоимости за счет сокращения затрат на швейные работы), позволяют наращивать производство готовой продукции гораздо более высокими темпами. Так, «Нордтекс», вышедший на рынок постельного белья в 2003 году, уже в 2005?м занял около 5% рынка, выпустив примерно 1,4 млн комплектов. По итогам третьего полугодия 2006 года продажи постельного белья и домашнего текстиля выросли на 46%. А «Русский текстиль», который в прошлом году выпустил около 1,2 млн комплектов постельного белья и занимает около 3% рынка, теперь ориентирован на двукратный рост производства.

Анна Митрофанова, руководитель отраслевого информационно-аналитического центра «Анитекс», отмечает, что планы производителей превышают динамику роста российского рынка постельного белья, которая сейчас составляет 15?20% в год. Очевидно, что увеличивать свою долю предприятия намерены за счет вытеснения конкурентов — в первую очередь импортной продукции (за последние два года на рынке постельного белья из х/б тканей доля импорта сократилась с 50 до 30%) и продукции небольших предприятий.

Производителям, желающим остаться в игре, нужно усиливать позиции. А производственные амбиции ЧХБК (ВТК поставила перед комбинатом задачу удвоить выпуск постельного белья, а к 2010 году занять 10% российского рынка) ограничены возможностями предприятия. Комбинат работает в три смены с полной загрузкой, весь объем произведенных х/б тканей идет на выпуск постельного белья. Чтобы обеспечить свои возрастающие потребности в сырье, ВТК просчитывает возможность организации дополнительного производства тканей. В компании считают наиболее приемлемым вариантом оставить этот бизнес для партнерских организаций как наименее доходный отрезок работ по выпуску постельного белья: из каждых заработанных на комплекте 100 рублей производство тканей обеспечивает только 20, объясняют в ВТК.

Для обеспечения сырьем собственных производств комбинат ведет переговоры о создании совместного предприятия по выпуску суровых тканей и пряжи в Узбекистане — основном поставщике хлопка в Россию. По предварительным расчетам, проект потребует около 30 млн долларов инвестиций — при условии, что предприятие будет ежемесячно производить 4?5 млн метров тканей для выпуска бесшовных комплектов. Оно же должно обеспечить сырьем (300?400 т пряжи ежемесячно для трикотажного производства) и второй производственный проект ВТК — «Чебоксарский трикотаж».

Рискнули попробовать
Главным инвестпроектом ВТК стоимостью 350 млн рублей станет выпуск нижнего белья и верхней одежды на «Чебоксарском трикотаже»: к 2010 году долю предприятия на отечественном рынке х/б трикотажа и чулочно-носочных изделий планируется увеличить с 3 до 5%, нарастив для этого объем выпуска чулочно-носочных изделий на 6%, а трикотажных — на 18% (на 1,8 млн пар и примерно на пять млн шт. в год соответственно).


В следующем году производство пряжи и «суровья» планируется организовать в Узбекистане

На первый взгляд, планы более чем скромные: по данным самой ВТК, российский рынок ежегодно прибавляет 10?15%, и сейчас его объем составляет 650 млн шт. бельевого трикотажа и 870 млн шт. чулочно-носочных изделий в год. Но значительную его часть обеспечивает импорт (см. график 2), особенно нелегализованные азиатские товары. Объем «теневого рынка» одежды в России, по данным ассоциации «Рослегпром», уже приблизился к 50% и продолжает расти, несмотря на периодически проводимые кампании по борьбе с нелегальным импортом. Татьяна Кудряшова, исполнительный директор «Чебоксарского трикотажа», уверена, что большая часть подобных акций — обычная профанация. «К нам приходят с проверками едва ли не каждый месяц, тогда как в соседнем магазине продаются детские носки, которые оставляют следы краски на коже, и никто их из продажи не изымает», — возмущается она.

В ВТК рассчитывают, что все же смогут противостоять китайскому легпрому — в первую очередь за счет качества выпускаемой продукции и низкой себестоимости рабочей силы (по расчетам компании, сейчас средняя ежемесячная зарплата работника текстильной промышленности в Китае и Чувашии примерно одинакова — около 200 долларов). Но аналитики сомневаются в верности расчетов холдинга. «В Китае огромный объем рынка выведен за пределы крупных производственных предприятий в швейные мастерские, там размер зарплат подсчитать сложно. По моим данным, в среднем это около 50 долларов в месяц», — говорит Михаил Терентьев, аналитик по потребительскому рынку инвестиционной компании (ИК) «Тройка Диалог».

Но даже при равных затратах, допускает аналитик ИК «Финам» Сергей Фильченков, в производстве конечной продукции с Китаем конкурировать практически невозможно: он опережает нас технологически. По его вердикту, в этих условиях не имеет смысла вкладываться в модернизацию собственных производств — слишком велики риски невозврата инвестиций. Тем более что модернизации производства фабрик, как отмечает Михаил Терентьев, будет недостаточно — в России разрушены внутриотраслевые связи, нет производителей оборудования и сырья, и предприятиям нужно будет практически реанимировать отрасль. С этой проблемой, к примеру, столкнулась компания «Русский трикотаж», выпускающая одежду под торговой маркой «Твое»: часть ассортимента компания, позиционирующая себя как российский производитель, сейчас отшивает в Поднебесной. В самой компании этот вопрос не комментируют, но участники рынка отмечают, что возможностей Смоленской трикотажной фабрики, купленной «Русским трикотажем» в 2000 году, не хватает для того, чтобы обеспечить нужным ассортиментом и объемом все розничные точки «Твое». Кроме того, компания испытывает перебои с поставками сырья. Стремясь решить проблемы с обеспечением своего производства тканями, «Русский трикотаж» в этом году открыл в Подмосковье текстильную фабрику с полным циклом производ-ства и обработки пряжи.

Большинство российских операторов рынка трикотажной одежды, чтобы избежать подобных сложностей, предпочитают просто размещать свои заказы в Китае. Так, к примеру, поступает российская Sela.


В чулочно-носочном цехе старое оборудование заменяется на машины более высокого класса. По расчетам ВТК, теперь на одном носке они смогут заработать не 10, а 20 рублей

Но, похоже, ВТК не останавливает скепсис аналитиков: свое производство компания планирует обеспечить сырьем создаваемого в Узбекистане совместного производства, а также ведет переговоры с болгарскими производителями вискозы для восстановления выпуска вискозного женского белья. ВТК намерена удвоить производственные возможности «Чебоксарского трикотажа» (сейчас он выпускает 150 т трикотажного полотна ежемесячно), закупить новое оборудование. Модернизация будет направлена не только на замену старых станков более продуктивными, но и на построение новой производственной цепочки для выпуска трикотажного полотна и трикотажных изделий с эластаном. Ассортиментная линейка продукции пополнится комплектами женского белья и дизайнерской одеждой, будет расширен детский ассортимент. Остальное, по убеждению собственников компании — вопрос маркетинга.

Чебоксарский трикотаж, являющийся сейчас безымянной продукцией нижнего ценового сегмента, планируется вывести в более доходную ценовую нишу под новой линейкой брэндов. Реализовывать товар предполагается через собственную сеть розничных магазинов, за исключением детских изделий под торговой маркой «Трико-Таки», которые ВТК продает через специализированные торговые сети. Разработка концепции розничного проекта в Волжской текстильной компании отложена на конец следующего года — именно тогда планируется выпустить первую партию новой продукции.

Проект ВТК выглядит своего рода игрой против рынка. Государство убеждает собственников предприятий в эффективности толлинговых схем работы (по заказу европейских торговых компаний), отечественные оптовики размещают свои заказы в Китае, российский рынок осваивают мировые торговые сети, а в силу лейбла «Сделано в России» не верят даже сами российские потребители, голосуя рублем за импорт. И все же шансы вести «свою игру» у ВТК есть — вопреки общей тенденции, в отечественном легпроме имеются успешные примеры построения бизнеса и развития отечественного производства. И если расчеты ВТК верны, то в будущем компания сможет встать в один ряд с Gloria Jeans или Ralf Ringer, ведь в свое время им тоже прочили банкротство. Но для этого нужно время. Названным компаниям для достижения завоеванных позиций понадобилось примерно десять лет.

Наталья Дядик

www.expert.ru